【宏观/行业】

【工信部：上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%】

工信部发布2023年上半年锂离子电池行业运行情况，2023年上半年，我国锂离子电池（下称“锂电池”）产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达万吨、14万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）上半年均价分别为万元/吨、万元/吨。

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【工信部：上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%】

工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况。2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到亿美元，同比增长%。多晶硅环节，1-6月全国产量超过万吨，同比增长%。硅片环节，1-6月全国产量超过，同比增长%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过，同比增长%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长%。

【工信部召开2023年上半年石化化工行业经济运行分析座谈会】

8月2日，工业和信息化部在京召开2023年上半年石化化工行业经济运行分析座谈会，会议强调，要落实“十四五”推动石化化工行业高质量发展指导意见、石化化工行业碳达峰实施方案，发布实施石化化工行业稳增长工作方案，完善石化化工运行监测体系，精准施策，着力破解难题。一是注重创新发展，聚焦国家重大战略需求和制约行业高质量发展的问题，激发市场主体活力，培育一批具有创新引领力的“链主”企业及产业链供应链重点企业。二是注重本质安全，牢固树立安全发展理念，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造，加快老旧装置综合技改，规范化工园区建设，建立健全健康安全环境管理体系。三是注重绿色低碳，深入实施绿色制造工程，持续优化产业结构，完善磷石膏等工业废弃物循环利用体系，强化挥发性有机物排放治理，提高污染防治攻坚保障能力。四是注重数字化转型，推动标准先行，强化智能工厂、工业互联网平台等示范引领，推进工业操作系统等攻关应用。

【巴西央行降息50个基点】

当地时间8月2日，巴西央行货币政策委员会宣布，将银行基准利率下调50个基点至%，而市场预期为下调25个基点。这是自2020年8月以来，巴西央行首次降低银行基准利率。

【人民币兑美元中间价报，调贬127个基点】

8月3日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报，调贬127个基点。

【四部门发布关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策】

财政部、税务总局、人力资源社会保障部、农业农村部发布关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告，其中提出，自2023年1月1日至2027年12月31日，脱贫人口、持《就业创业证》（注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”）或《就业失业登记证》（注明“自主创业税收政策”）的人员，从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年（36个月，下同）内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。

【公司】

【赛微电子：公司BAW滤波器良率、性能不达标的传闻不实】

关于公司所制造BAW滤波器良率、性能不达标的传闻。赛微电子在分析师会议上澄清称：该传闻不实。公司北京FAB3已于2023年7月15日开始进行BAW滤波器（含FBAR滤波器）的商业化规模量产。近年来结合市场需求，基于自主专利及Know-how，公司陆续开展了多款BAW滤波器（含FBAR滤波器）的工艺开发及晶圆制造工作，相关BAW滤波器的良率、性能符合甚至超过客户预期。公司后续将继续与客户开展商业合作，持续扩充量产BAW滤波器（含FBAR滤波器）的型号品类。

【迦南智能：目前尚未涉及超导相关业务】

迦南智能在互动平台表示，公司目前尚未涉及超导相关业务。

【浙江荣泰：目前不涉及“超导”领域】

浙江荣泰8月3日在互动平台表示，公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，目前不涉及“超导”领域。

【机构观点】

【银河证券：风电行业迎来装机复苏 持续看好海风】

银河证券研报指出，经历过2022年低潮，风电行业迎来装机复苏，持续看好海风，我们预计2023年海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。建议把握两条主线：一是海风布局早订单多的平台型整机企业，建议关注明阳智能、金风科技、上海电气、东方电气、运达股份、三一重能等；二是受益于海风化的零部件厂商，推荐东方电缆、天顺风能、大金重工，建议关注泰胜风能、中材科技等。

【华泰证券：政策支持持续 把握银行板块加配良机】

华泰证券研报表示，2023年8月1日人行、外汇局召开下半年工作会议，将加强逆周期调节和政策储备，继续精准有力实施稳健的货币政策，整体延续政治局会议基调。此外会议再提降低房贷利率与首付比例、调整存量房贷利率，并提及统筹协调金融支持地方债务化解。我们假设将定价高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭贷款分别下调至首套房利率下限（%），测算对2023年上市银行息差影响分别为-/-/-，对营收影响分别为-%/-%/-%。当前政策拐点已至，缓释银行端地产、城投资产质量担忧。Q2银行基金持仓边际回升，板块估值仍处较低水平，看好底部配置机遇。

【招商证券：传媒板块调整较为充分 建议关注各细分板块龙头】

招商证券研报表示，在这个位置上，判断传媒板块正在筑底，逻辑如下：1）从传媒各个细分板块来看，估值已经较为安全；2）机构持仓已经接近历史较低位；3）后期催化剂仍然较多，AI，MR，亚运会，中报三季报业绩，特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视；4）传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多，且板块近期关注度已经非常低；5）最核心的是，应用端的普及总是不经意间漫山遍野，AI大趋势不可阻挡，传媒作为AI应用主力板块，接近40天的调整已经较为充分，预计反弹正在临近，需要耐心和等待。